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Afin d'augmenter les capacités de production d'électricité durable, il est prévu d'ouvrir des parcs éoliens en haute mer. Photo : Istock

Climat et énergie Contenu du partenaire: Boston Consulting Group (BCG)

Secteur offshore : profiter des vents contraires

Les éoliennes en mer sont devenues une technologie clé pour la production durable d'électricité dans le monde entier. Un nombre record d'appels d'offres a été annoncé pour l'année en cours. Les développeurs courageux saisiront cette opportunité, malgré tous les défis actuels.

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Secteur offshore : profiter des vents contraires

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Commençons par la bonne nouvelle : en l'espace de dix ans seulement - entre 2012 et 2022 - le coût des éoliennes en haute mer a baissé d'environ 60%. Cela souligne l'énorme potentiel de cette source d'énergie propre et renouvelable. Toutefois, le vent a entre-temps tourné. Le secteur de l'offshore est actuellement confronté à des défis sans précédent. "De violentes hausses de coûts, des taux d'intérêt en hausse et une chaîne d'approvisionnement limitée ont entraîné des retards et des annulations de projets et ont mis le secteur à rude épreuve", explique le Dr Ernesto Wandeler, Managing Director & Partner au Boston Consulting Group (BCG) à Zurich. Les grands de la branche en ressentent également les conséquences. Ainsi, le leader mondial du marché, le groupe énergétique danois Ørsted, a dû annoncer une perte de 2,7 milliards d'euros en 2023. Et les concurrents Vattenfall, Equinor, Iberdrola et Shell ont eux aussi été contraints de mettre en veilleuse leurs projets de parcs éoliens, voire de les abandonner complètement. "Ce sont surtout les développeurs disposant de pipelines de projets étendus et matures qui sont touchés. Ils doivent aujourd'hui faire face à des décisions d'investissement qui ont été prises il y a des années dans le cadre d'appels d'offres sur la base d'attentes bien plus favorables", explique Jeremy Merz, Managing Director & Partner chez BCG à Zurich. Les fournisseurs sont également confrontés à un manque de rentabilité, ce qui entrave le développement indispensable de la chaîne d'approvisionnement.

Sécuriser l'approvisionnement en énergie

Au milieu de cette constellation de crise, plusieurs gouvernements européens ont entrepris d'augmenter leurs objectifs en matière d'énergie éolienne offshore : Ils veulent d'une part sécuriser davantage l'approvisionnement énergétique et d'autre part accélérer leurs efforts pour réduire les émissions de CO₂. Afin d'augmenter les capacités de production d'électricité durable, des surfaces supplémentaires de parcs éoliens doivent être aménagées en mer, si possible en combinaison avec la mise en place et le développement de chaînes d'approvisionnement locales, qui prennent du temps et coûtent cher, ce qui crée également de nouveaux emplois. L'attribution passe de plus en plus par des formats d'appel d'offres concurrentiels, appelés procédures de soumission, mais qui réduisent généralement les marges bénéficiaires des entreprises. La propension des promoteurs et des développeurs à y participer est donc actuellement limitée. Pour beaucoup, le risque est actuellement trop important.

2024 année décisive

"Dans le cadre de notre nouvelle étude 'Winning offshore wind tenders in a changing market', nous nous sommes penchés en détail sur cette situation complexe", explique Ernesto Wandeler. Il en ressort que 2024 sera une année décisive pour le secteur. Selon l'étude, une capacité éolienne offshore record de 65 gigawatts (GW) sera attribuée par le biais d'appels d'offres sur les marchés établis et émergents. Cela correspond à une augmentation de 35% de la capacité cumulée en seulement un an (voir illustration). Parallèlement, la taille des projets a considérablement évolué, passant d'une capacité typique de 0,1 GW en 2003 à des capacités de l'ordre de 1 à 2 GW en 2024. Les installations sont par conséquent complexes : un projet de 2 GW nécessite environ 100 turbines, chacune d'entre elles étant presque aussi haute que la tour Eiffel (330 mètres). "La situation est actuellement très difficile pour les développeurs et les fournisseurs", explique Jeremy Merz. "Il est devenu très coûteux de construire un projet en raison des difficultés d'approvisionnement". Les entreprises de développement qui, dans ces conditions, osent investir à ce moment-là et réussissent à s'assurer des capacités, pourraient "s'assurer un avantage concurrentiel durable grâce aux effets de portefeuille et aux processus d'apprentissage". Il est toutefois clair que "celles qui ne saisissent pas cette opportunité de gagner des parts de marché ne poursuivent pas nécessairement la mauvaise stratégie. Chaque entreprise doit évaluer minutieusement les risques non négligeables pour elle-même".

graphique : Analyse du BCG

Analyse du BCG

Depuis la publication de l'étude, la capacité d'appel d'offres prévue a été partiellement mise à jour, y compris 42,8 GW aux Etats-Unis (Central Atlantic, Gulf of Maine, Gulf of Mexico, Oregon), 30,2 GW en Australie (Gippsland, Hunter) et le report des appels d'offres danois (Hesselø et Energy Island Bornholm) à 2025.

Conditions modifiées

Selon les experts, de plus en plus de signes indiquent que les gouvernements sont également prêts à contribuer à désamorcer partiellement la crise, par exemple par le biais de nouveaux accords de soutien et de conditions tarifaires modifiées qui conviennent aux entreprises. "Nous observons que certains acteurs profitent de la situation et investissent fortement dans des concepts d'avenir, notamment dans l'intégration de systèmes", indique l'étude. Il faut savoir à ce sujet : Le développement massif prévu de l'énergie éolienne offshore pose déjà des défis considérables au système énergétique. Les grands parcs éoliens offshore génèrent par moments d'énormes puissances qui entraînent de fréquents goulets d'étranglement dans le réseau électrique et ne peuvent pas être absorbées par le système électrique. L'intégration optimale de l'énergie éolienne produite dans le réseau de distribution électrique nécessite de nouveaux concepts de stockage et suppose une prévision précise de la puissance à injecter. Le besoin de solutions innovantes est donc particulièrement important pour l'exploitation de l'énergie éolienne offshore. Selon l'étude du BCG, la crise actuelle entraînera une réinitialisation, une réorientation du secteur - liée également à une répartition de la création de valeur dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

L'excellence des soumissionnaires est requise

Parmi les principaux marchés européens de l'énergie éolienne offshore figurent le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas. "C'est dans ces pays que nous continuons à voir les projets les plus innovants et les plus compétitifs", explique Jeremy Merz. Il souligne qu'en Europe, l'intégration de l'énergie éolienne offshore avec d'autres sources d'énergie et des solutions de stockage devient de plus en plus importante, tandis qu'aux États-Unis, le développement de chaînes d'approvisionnement locales est crucial. Dans les pays émergents, les partenariats locaux, les échanges avec les autorités et une connaissance plus approfondie des marchés respectifs sont essentiels. Selon l'étude, celui qui veut s'imposer dans cet environnement concurrentiel dynamique, caractérisé par un nombre croissant d'appels d'offres de plus en plus complexes, doit développer "l'excellence du soumissionnaire" : avec des équipes expérimentées, une gouvernance claire, des processus standardisés et des outils sophistiqués. "D'excellentes capacités de développement de projets ne suffisent plus à elles seules pour remporter des appels d'offres", concluent les experts.

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Ernesto Wandeler, directeur général et associé du Boston Consulting Group (BCG)

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Jeremy Merz, directeur général et associé du Boston Consulting Group (BCG)

Gagner des appels d'offres

Gagner des appels d'offres Le BCG est un cabinet de conseil mondial dont les équipes d'experts du Global Center for High-Stakes Auctions and Tenders aident les clients à répondre de manière ciblée à des appels d'offres dans le monde entier. Le BCG dispose d'une vaste expérience dans différents secteurs, dont l'éolien offshore, l'hydrogène, le solaire et les infrastructures, qui sont des secteurs particulièrement importants pour le développement durable.

Ici pour télécharger l'étude

Déclaration : ce contenu a été rédigé par l'équipe éditoriale de Sustainable Switzerland pour le compte du Boston Consulting Group (BCG).

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